План-факт

План-факт: как поставить цели и контролировать их выполнение

«План-факт» помогает задавать цели по выбранным товарам, сравнивать плановые показатели с фактическими результатами и отслеживать отставание или опережение. Можно назначить ответственных, посмотреть прогноз выполнения и перейти к задачам, которые помогают устранить препятствия для продаж.

1. Откройте форму добавления расхода

Чтобы начать работу, откройте «План-факт» в основном меню. Вы попадёте на страницу «Планирование» со списком планов.

Создание плана проходит в несколько шагов.
1. Нажмите «Создать план».
Кнопка находится в верхней части страницы. Если планов пока нет, она также отображается в центре экрана.

2. Выберите товары.
На шаге «Что включаем в план?» отметьте артикулы, для которых хотите отслеживать выполнение цели.
Чтобы найти нужные товары, используйте поиск артикула и кнопку «Фильтр». Флажок «Выбрать всё на странице» отмечает все товары на текущей странице. Внизу отображается количество выбранных артикулов, а кнопка «Сбросить» очищает выбор.
Нажмите «Далее».

3. Настройте показатели.
На шаге «Показатели плана» выберите главную метрику — она определяет цель плана. Например, «Заказы, ₽», если хотите планировать сумму заказов.

Отметьте дополнительные метрики, которые хотите контролировать вместе с главной. На экране доступны заказы и продажи в штуках, продажи и маржа в рублях, маржинальность в процентах. Дополнительные показатели рассчитываются на основе главной метрики.
Нажмите «Далее».

4. Укажите период планирования.
Выберите месяц начала и окончания. План можно составить на срок от одного месяца до двух лет.
Для быстрого выбора используйте кнопки «До конца года», «1 месяц», «3 месяца», «6 месяцев», «1 год» или «2 года».
Нажмите «Далее».

5. Назначьте ответственных.
Выберите участников, которые будут отвечать за этот план продаж. Выбранные участники отмечаются галочкой. По умолчанию создатель плана будет отмечен как ответственный, но можно сделать ответственным другого менеджера, подключенного к Дживио. В будущем вы сможете фильтровать общий список планов по ответственному сотруднкику.
Нажмите «Далее».

6. Задайте название.
Название формируется автоматически на основе выбранных параметров. Его можно оставить или заменить на более удобное, например «План по А-категории на 3 месяца».

7. Настройте расчёт плановых значений.
На экране «Плановые показатели» проверьте главную метрику, состав товаров, срок планирования и ответственных в верхней строке.
В поле «Период данных для расчёта» выберите месяцы, данные за которые будут использоваться при расчёте. Это исходные данные для плана: например, показатели за июнь–август можно использовать для планирования сентября–ноября.
Затем выберите «Способ расчёта»:

• «Рост за период» — укажите общий процент роста за срок планирования.
• «Рост каждый месяц» — укажите процент ежемесячного роста.
• «Целевое значение» — введите значение главной метрики, которого хотите достичь, например сумму в рублях.

8. Примените настройки и сохраните план.
После изменения параметров нажмите «Применить». Дождитесь отметки «Применено» и проверьте рассчитанные значения в таблице: строки соответствуют месяцам, столбцы — выбранным метрикам.
Когда всё готово, нажмите «Создать план».

На странице «Планирование» планы отображаются отдельными карточками. Здесь удобно оценивать общую ситуацию и находить планы, которым требуется внимание.

В верхней части страницы доступны:

• «Период» — выбор месяца, за который нужно посмотреть результаты.
• «Активные» и «Архив» — переключение между активными и архивными планами.
• Сортировка — сначала отстающие, сначала опережающие или по дате создания: от более поздних к ранним и наоборот.
• «Фильтр» — отбор по ответственному и площадке: Wildberries или Ozon.
• «Создать план» — переход к созданию плана.

Рядом с заголовком указано время анализа — дата и время, на которые выполнен расчёт показателей.

В каждой карточке видны название, главная метрика, площадка, количество артикулов, срок планирования и ответственный. Ниже расположены результаты за выбранный месяц.

Например, при плане 53 000 ₽ и факте 44 520 ₽ выполнение составляет 84%, а до цели остаётся 8 480 ₽.
Полоса внизу карточки помогает визуально оценить выполнение и положение прогноза относительно цели. Зелёным выделяется опережение, красным — отставание.
В карточке также могут появляться предупреждения. Например, OOS означает отсутствие товара в наличии. Такое предупреждение помогает заметить риск для продаж, даже если план уже выполнен.

Через меню ⋮ в правом верхнем углу карточки можно:

• Переименовать план.
• Закрепить его в списке.
• Перестать отслеживать выбранный план.

Чтобы подробнее разобраться в результатах, откройте нужный план из списка.

На странице конкретного плана вверху отображаются его название и основные параметры: главная метрика, состав товаров, период, ответственные, дата создания и время анализа. Для редактирования используйте значок карандаша. Карандаш рядом с именем ответственного позволяет изменить ответственного, а стрелка слева от названия возвращает к списку планов.

Далее на странице расположены четыре блока.
1. Задачи, требующие внимания.
Здесь показаны задачи по товарам плана и их важность: «Критично» или «Важно». В карточке задачи можно прочитать описание проблемы и рекомендацию, увидеть количество затронутых артикулов и связанные показатели.

Например, задача «OOS на всех складах» указывает на отсутствие товаров и содержит рекомендацию по отгрузке. Кнопка «Показать все» открывает полный список задач, относящихся к товарам этой задачи.

2. График «Динамика».
График позволяет сравнивать план и факт во времени.

Выберите «Месяц», чтобы посмотреть динамику по дням выбранного месяца, или «Период», чтобы перейти к просмотру за период. Отметьте нужные показатели под графиком: заказы, продажи, маржу или маржинальность.
Наведите курсор на точку графика — появится подсказка с датой, плановым и фактическим значениями. Так можно увидеть, когда результат начал отставать от цели или опережать её.

3. Таблица показателей по месяцам.
В строках перечислены метрики, в столбцах — месяцы планирования и «Итого».

Если фактические данные уже есть, ячейка показывает их вместе с планом в формате «факт из плана». Например, «9 131 194 ₽ из 8 185 000 ₽» означает, что фактический результат превысил цель. Для предстоящих месяцев отображаются плановые значения.

Столбец «Итого» позволяет оценить результат относительно цели за весь срок планирования.

4. Таблица товаров.
Ниже находится список артикулов, включённых в план. Здесь можно посмотреть продажи в рублях, их динамику, долю каждого товара в продажах и остатки.

Строка «Общее по … артикулам» показывает сводный результат. Поиск и кнопка «Фильтр» помогают найти нужные товары, а отметки OOS обращают внимание на проблемы с наличием.

Для регулярного контроля выберите нужный месяц на странице «Планирование» и включите сортировку «Сначала отстающие». Откройте план, который требует внимания, сравните план и факт на графике, затем проверьте задачи и показатели отдельных товаров.

🤔 Остались вопросы? Напишите в онлайн-чат службы поддержки Дживио
Мы поможем вам разобраться!

Кстати, кнопка быстрого доступа в чат с поддержкой — в правом нижнем углу любой страницы вашего личного кабинета Дживио ↘️